在第三场贝尔兰战役“荣耀之战”后，精灵们享受了400年相对和平安宁的时光。所有的一切变化发生在第一纪元455年，当时魔苟斯对精灵发动了一场规模庞大的战争，这场战役称为“骤火之战”，这场战役对精灵来说是一场惨败。
在那场战役之后，诺多至高王芬国盼向魔苟斯发起一对一挑战，他也在那场对决中被杀死了。此后他的儿子芬巩继承了至高王的位置。在10年后，贝伦和路西恩从魔苟斯那儿偷出了一颗精灵宝钻。看到亲族偷出了精灵宝钻，重燃了精灵对战胜魔苟斯的信心，于是费艾诺长子迈兹洛斯提出建立一个广泛的联盟。
骤火之战给贝烈瑞安德的诺多精灵和伊甸人带来了沉重的打击。在听闻贝伦与露西恩的事迹后，迈兹洛斯重燃希望。他意识到魔苟斯并非不可战胜，但若他们不重新团结起来、不建立更强大的联盟以应对战事、商讨谋略，魔苟斯很可能会在未来将他们逐个击破。于是，迈兹洛斯建立了迈兹洛斯联盟。
《精灵宝钻》中这样描述:
在那段日子里，贝伦与露西安的事迹被写成了歌谣，在整个贝尔兰到处传唱，费诺的儿子梅斯罗斯於是明白魔苟斯不是打不倒的，因此再度振作起来。但是如果他们不赶快再次联合起来，重新结盟与会商，魔苟斯将会把他们个别击破，完全灭绝。於是他又开始奔走鼓舞艾尔达掌握时机，这次的结盟被称为“梅斯罗斯联盟”。
然而费诺的誓言与誓言所引发的恶事，确实伤害了梅斯罗斯的计划，他所得到的帮助比原来应当有的少了许多。由於凯勒巩与库路芬所行的恶，欧洛隹斯不肯听信任何费诺儿子的话出兵；纳国斯隆德的精灵依旧信任以秘密埋伏或偷袭暗杀来保卫他们的要塞。因此，自纳国斯隆德只来了一小队人马，由高林的儿子葛温多带领；葛温多是个英勇的贵族，他不顾欧洛佳斯的反对，领人前往北方参战，他对在班戈拉赫战役中下落不明的兄弟吉米尔深感悲痛。他们配戴芬国昐家族的徽号，编列在芬巩的旗下；他们全队人马，除了一名之外，全部再也没有回来。
从多瑞亚斯来的帮助更少。梅斯罗斯跟他弟弟们在誓言的约束下，先前曾经送信给庭葛，用傲慢的语气要求他立刻交出精灵宝钻，否则双方就是势不两立的敌人。美丽安劝庭葛把宝石交出去；然而费诺众子傲慢威胁的话语令庭葛十分生气，他想到宝石是因著露西安的痛苦与贝伦的血才得来的，更何况先前凯勒巩与库路芬还对露西安心怀不轨。每天，他愈注视精灵宝钻，就愈想永远保有它；而这正是那宝石的力量。因此，他让信差带著轻蔑的答覆回去。对此梅斯罗斯没有再做任何回应，因为他正忙著在精灵之间展开新的联盟与合作；但是凯勒巩与库路芬公开发誓，如果庭葛不自动交出精灵宝钻，那么等他们打赢魔苟斯，必要杀了庭葛，除灭他的百姓。於是庭葛努力加强国界的边防，同时不肯出兵去打仗，整个多瑞亚斯除了梅博隆与毕烈格之外，也没有别的人肯去；他们两人不愿置身於这样的大事外。庭葛准许他们二人离去，只要他们不帮费诺儿子的忙；他们两人於是加入了芬巩的旗下。
不过梅斯罗斯得到了诺格林人的帮助，他们不但愿意出兵，还愿意提供大量的武器；诺格罗德城与贝磊勾斯特堡的金属匠在这些日子里真是忙得不可开交。梅斯罗斯也再次将他的弟弟以及所有愿意跟随他们的人都集合在一起；玻尔和乌番格被训练成作战指挥官，带领他们的百姓一同上战场，他们还从东方召集了更多的百姓来帮忙。另外，位在西边，向来与梅斯罗斯交情甚笃的芬巩，采纳了来自辛姆林的建议，住在希斯隆的精灵与哈多家族的人类，纷纷开始准备打仗。住在贝西尔森林里的哈丽丝的百姓，在领袖哈米尔的召聚下，也纷纷磨利斧头；但是哈米尔在战争前夕过世，变成由他儿子哈迪尔领军。这项消息也传到了贡多林那位隐藏的王特刚耳中。
在这段描述中我们得知葛温多是唯一一个返回纳国斯隆德的精灵。同时，当时的各方势力除了芬巩和矮人没有人是信任费艾诺的儿子们的势力的。这其中很大的因素是梅斯罗斯训练了东方人，也就是伊斯特林人，他们的首领是乌方和布尔。因为这些人是不值得信任的。
《精灵宝钻》第18章这样描述：
对於人类，只要肯听魔苟斯所讲的话，魔苟斯就会假装同情他们，说他们的灾祸都是因为效力诺多叛徒而造成的，如果他们肯离开那群叛徒，他们将从中土大陆真正的主人手里，因自己的勇敢而得到荣誉与公正的奖赏。不过伊甸人的三支家族并不听信他的话，就算被捉到安格班受尽折磨也不信。因此魔苟斯满心憎恨地追杀他们；在各处山岭中布满了他的爪牙。
据说，就在这段时期，黑皮肤的人类首次进入了贝尔兰。他们有些早已秘密接受魔苟斯的统治，故在他的召唤下前来；但不是所有这群前来的人都是如此，因为有关贝尔兰的传言，包括其土地与水泉，战争与富裕，已经传遍了许多地方，因此人类游荡的脚步，在那些日子里都是往西而行。这些前来的人类长得矮而壮，有长而有力的手臂；他们的皮肤黝黑或土黄，头发与眼睛都是黑色的。他们有许多的家族，某些家族跟山脉中的矮人有很深的渊源。梅斯罗斯了解诺多精灵与伊甸人的势力逐渐衰微，而安格班地洞中所隐藏的力量似乎无穷无尽又不断推陈出新，因此他和这些新来的人类结盟，并且与他们当中最大的两位首领玻尔和乌番格结为朋友。魔苟斯对此非常满意；以为一切正如他所计划的。玻尔的儿子玻拉德、玻拉赫和玻山德跟随著梅斯罗斯与梅格洛尔，他们始终忠心不贰，让魔苟斯的希望落空。黝黑的乌番格也有三个儿子，乌法斯、乌沃斯和该受咒诅的乌多，他们跟随卡兰希尔，发誓效忠於他，事实却证明他们是不忠不义之人。
看似一部分伊斯特林人追随梅斯罗斯，但是他们是魔苟斯安插在精灵中的“内奸”。 魔苟斯会利用他们的反叛来对泪雨之战的战局产生巨大影响。
